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子元器件行业2020年12月投资策略:看好功率半导体景气度关注消费电子及面板龙头

  2、iPhone12需求持续强劲,上游产业链积极备货,看好苹果产业链为代表的的消费电子景气旺季。

  随着苹果进入新机周期,叠加5G换机,产业链零部件龙头将迎来量价齐升。公司方面,国内苹果供应链龙头企业持续平台化扩张,证明企业自身竞争力的同时,市场空间也进一步打开。继续看好苹果手机龙头及可穿戴设备核心供应链企业的能力持续提升,关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、欣旺达、德赛电池、信维通信等。

  全球面板行业供需格局继续改善,国内龙头稳步崛起,从13年以来伴随着国内厂商的大幅度扩产,大尺寸LCD行业京东方、华星光电等市场份额上升最快。短期面板价格走势来看,主要尺寸从5月份以来连续5个月持续回升,相比5月价格低点涨幅达到20%以上,供给侧改革带来效应逐步体现。

  风华高科(MLCC国产化趋势加速)、兆驰股份(优质成本控制企业,受益电视ODM市场集中度提升以及LED业务崛起)、电连技术(利润率改善)、传音控股(内外循环,海外渠道优势明显,产品持续升级)等公司。风险提示1、宏观经济政策波动导致需求恢复不及预期。2、国产半导体自主可控不及预期。3、贸易战加剧导致产业链核心受制于人市场有风险,投资需谨慎!

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